Personas, não perfis
Marido, esposa, a LTDA, o MEI. Cada um com CPF ou CNPJ próprio, contas próprias e saldo próprio, dentro do mesmo espaço.
Pessoa física e jurídica
Sua vida e sua empresa
têm contas separadas.
Seu controle, não.
Crie uma persona para cada bolso: você, quem divide as contas com você, cada empresa, e transfira entre elas sem inventar receita nem despesa onde não houve.
PJ Minha Empresa R$ 48.200,00
Distribuição de lucros
PF Leonardo R$ 12.750,00
O sistema registra a natureza da transferência: pró-labore, lucros, aporte, reembolso, mútuo, porque cada uma tem um efeito diferente do outro lado.
Conciliação que fecha
Importe OFX ou CSV e o sistema casa cada linha do extrato com o lançamento. Quando há dúvida, ele pergunta em vez de adivinhar.
Open Finance
Conecte os bancos e o saldo chega sozinho. Consentimento pelo parceiro regulado, suas credenciais nunca passam por aqui.
Categorias suas
Comece com um plano pronto para PF e PJ, depois renomeie, agrupe e crie regras que categorizam sozinhas na próxima importação.
Comece com o que você já tem.
Um e-mail e uma senha. As categorias e a sua primeira persona já vêm prontas.
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